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大型煤企逆势提价 供需失衡仍未缓解

中煤能源12月煤价政策出台,除平四煤种上调12元/吨,其余各煤种价格上调15元/吨,继续执行硫分优惠和量大优惠政策。中国神华此前公布港口下水动力煤12月份最新价格,从12月1日起神华12月各卡数动力煤价格较11月普涨15元/吨。 多位煤炭行业分析人士指出,尽管当前煤炭需求整体低迷,但随着神华、中煤等大型煤炭企业再次上调12月份动力煤价,动力煤价将获得进一步支撑。煤炭分析师邓舜表示,近期煤价上涨使部分煤企盈利改善,如果煤炭价格能回到5500大卡动力煤550元/吨的水平,煤炭全行业将恢复盈利。 或为煤电合同谈判造势 业内人士认为,目前国内市场供需面未有明显的改善,神华和中煤12月动力煤价格再次普涨15元/吨,主要是为接下来即将进行的煤电合同谈判造势。 邓舜认为,自从7月下旬一系列煤炭脱困措施推出以来,神华5500大卡动力煤价格已经从7月下旬最低的475元/吨,上涨至12月的529元/吨,涨幅达到11.4%。在神华、中煤等大矿带头限产保价,相关部门限制电企接进口煤数量等一系列措施之下,国内煤价不断回升,短期内确实有利于国内煤炭行业的脱困。 中国煤炭工业协会会长王显政在2015年全国煤炭交易会上也表示,目前煤炭经济运行出现了一些积极的现象,煤炭产量得到控制,进口煤量开始下降,市场价格出现了小幅回升。不过,当前煤炭需求增长乏力,存煤居高不下、进口总量较大,煤价持续回升的基础仍不稳固,煤炭行业脱困的任务依然十分艰巨。 邓舜认为,由于北方11月开始供暖及南方水电枯水期,煤炭消费旺季将来临。不过,相对于煤价上涨的幅度,煤炭需求回升的力度还不足以支撑,未来一段时间煤炭下行压力仍较大。 神华集团相关负责人透露,神华10月、11月连续两次涨15元/吨之后,这两个月的销售情况不太理想。据神华11月21日公布的2014年10月生产经营数据,神华10月煤炭销售量3470万吨,同比大幅下降25.7%。 一位煤炭进口商表示,在国内大矿12月再度涨价15元吨之后,进口煤相对国内煤的价格优势已凸显。12月神华5500大卡煤炭到华东地区电厂的到岸价为554元/吨,而12月澳洲煤5500大卡的到岸价为520元/吨,两者价差达到了34元/吨。如果相关部门不出台进一步限制进口煤的措施,具有价格优势的进口煤将再次抢占国内市场的份额。 多重利好刺激 在煤炭市场企稳向好的态势下,从12月1日开始正式实施的煤炭资源税从价计征改革也成为了市场关注的焦点。此次具体税率由省级政府在2%-10%内确定,据媒体报道,山西省上报的煤炭资源税率为8%。 煤炭资源税改革后是否会减轻煤企负担?邓舜认为,如果单纯从原来的“从量计征”改为“从价计征”来看,按目前的煤价水平以及假定8%的税率估算,从量计征需交税3元/吨左右,从价计征则为10多元/吨。“关键还是要看国家清费的情况。” 国务院常务会议此前也明确,在煤炭资源税改革的同时,推进“清费立税”,确保不增加煤炭企业总体负担。在多重利好政策刺激下,煤炭股连日普涨,也令资本热议煤炭市场是否拐点将至? 对此,齐鲁证券研报认为,随着恢复进口关税、清理税费等救市政策的持续发酵,煤炭基本面将持续回升,供给侧收缩、旺季需求好转多重因素叠加致煤价反弹。 邓舜分析,煤价从7月份以后迎来了拐点,此后价格不断上涨。不过从煤企盈利来看,如果煤炭价格能回到5500大卡动力煤550元/吨的水平,煤炭全行业才能恢复盈利。 中信建投研报认为,目前煤炭股仍处在7月份以来的反弹趋势中,随着冬季旺季到来,考虑到年底煤电博弈,12月份煤企涨价概率较高,煤炭股有望持续反弹。但从下游需求方面来看,由于电厂库存整体仍处高位,所以对旺季后的煤炭股持谨慎态度。

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